Вчера «Тройка Диалог» закрыла книгу заявок вторичного размещения акций «Вимм-Билль-Данна». Инвесторы оценили бумаги компании по нижнему коридору — $37,5 за акцию. В итоге акционеры ВБД рлоучили $165 млн, которые направят на развитие собственных проектов.
«Вимм-Билль-Данн — Продукты питания» основана в 1992 г. Объединяет 35 предприятий в России и странах СНГ, выпускающих соки, молочные продукты, минеральную воду и детское питание. Выручка ВБД за первое полугодие 2006 г. — $813,6 млн, чистая прибыль — $46,7 млн. Капитализация на NYSE на 20,00 МСК 31.10.2006 г. — $1,84 млрд. Основателям компании принадлежат 58,38% ее акций (из них обыкновенных — 42,81%): Гавриилу Юшваеву — 19,45% (17,13%), Сергею Пластинину — 10,75% (9,3%), Давиду Якобашвили — 10,12% (8,33%), Михаилу Дубинину — 6,52% (5,71%), Александру Орлову — 3,99% (3,47%), Михаилу Вишнякову — 2,35% (2,05%), Виктору Евдокимову — 0,39% (0,34%), в номинальном держании Parex Bank — 4,81% (4,81%). 32% акций в ADS котируются на NYSE (из них 9,9% контролирует Danone Group), 8,9% — в РТС.
В конце прошлой недели основатели ВБД объявили о намерении провести вторичное размещение акций на российском фондовом рынке. Тогда стало известно, что все акционеры, за исключением Давида Якобашвили, продадут до 10% акций (4,4 млн шт.). Акции должны были быть распределены пропорционально долям акционеров ВБД. Ценовой коридор был определен на уровне $37,5—39 за бумагу. Основная цель вторичного размещения — повышение ликвидности акций на российском фондовом рынке, заявили тогда в компании.
Вчера закончился прием заявок на акции компании. В пресс-службе “Тройки Диалог”, которая занималась размещением, подтвердили факт закрытия книги заявок по нижней границе — $37,5 за акцию. Источник “Ведомостей”, знакомый с деталями размещения, отметил, что заявки поданы на все 4,4 млн акций, а основными покупателями стали западные институциональные инвесторы. Пресс-секретарь ВБД Антон Сарайкин отказался комментировать действия акционеров.
При продаже 4,4 млн шт. основатели ВБД заработают $165 млн. “С учетом пропорциональности продаж акций Юшваеву досталось $66 млн, Пластинину — $35,84 млн, Дубинину — $22 млн, Орлову — $13,38 млн, Вишнякову — $7,9 млн, Евдокимову — $1,3 млн, Parex Bank — $18,55 млн”, — подсчитал аналитик ИК “Финам” Сергей Фильченков. Он указывает, что тенденция достаточно характерна, владельцы выходят из проектов, чтобы вложиться в динамично растущую сферу недвижимости.
Партнер UFG Asset Management Светлана Ле Галль указывает, что ВБД разместилась по адекватной цене. “Эти бумаги недешевы и непереоценены. Однако потенциал к росту есть: сегмент FMCG растет, а во время спада индекса РТС они "просели" гораздо слабее рынка”, — говорит Ле Галль. Впрочем, интерес к бумагам был не у всех. По словам управляющего фондами Kazimir Partners Дмитрия Крюкова, ликвидность акций остается низкой. “За этот год ежедневный объем торгов немногим превысил 140 шт. в день”, — указывает он. “Мы ничего не знали о вторичном размещении ВБД. Такое впечатление, что оно было проведено среди привилегированного круга инвесторов. Кроме того, зачем продавать институциональным инвесторам, которые держат акции несколько лет и не выводят их на рынок, т. е. ликвидность не повышается?” — удивляется управляющий западным инвестфондом, вкладывающийся в Россию.
ADR ВБД на NYSE с пятницы, когда акционеры объявили о намерении продать свои бумаги, подешевели на 3,9% до $41,93 за 1 шт. Капитализация компании составила $1,84 млрд (данные на 20,00 МСК). На РТС последняя сделка состоялась в пятницу, акции на момент закрытия биржи стоили $38, капитализация — $1,67 млрд.
КУДА ПОЙДУТ ДЕНЬГИ
Основатели ВБД планируют вложить вырученные средства в личные проекты, которых немало. Так, Якобашвили, Юшваев и Тимур Клиновский владеют агрохолдингом с оборотом более $150 млн с активами в Подмосковье, на Кубани и в Волгоградской области. Партнеры планируют вложить до $300 млн в недвижимость в Подмосковье, где у них около 20 000 га земли, и в районе столичного “Большого Сити”. Пластинин летом 2005 г. вложил $10 млн в строительство завода по выпуску удобрений в Новомосковске (Тульская обл.), занялся развитием сельского хозяйства в Рязанской области. Михаил Дубинин с партнерами развивает подмосковный поселок “Резиденция Бенилюкс” и риэлторскую компанию “Агент 002”. Якобашвили, Юшваеву, Клиновскому и Пластинину принадлежит компания “Эпицентр Маркет”, выпускающая противогазы.
Автор: Василий Дмитриев
Статья получена: http://adme.ru
Немецкие лекарства расфасуют в России. Dragenopharm открывает производство под Ставрополем
На днях в Ставропольском крае, по данным РБК daily, побывал владелец германской компании Dragenopharm. Целью поездки стал поиск площадки для строительства в России завода. В проект планируется инвести...
«Интеко» удивит Германию недвижимостью. Компания Елены Батуриной собирается инвестировать больше 2 миллиардов долларов
Как стало известно РБК daily, компания «Интеко», принадлежащая Елене Батуриной, на IX выставке коммерческой недвижимости Expo Real-2006, которая пройдет в Мюнхене 23—25 октября, собирается заявить о с...
«Виктория» сэкономила. Компания отказалась от покупки омской сети супермаркетов «Экономный»
Как стало известно РБК daily, группа компаний «Виктория» не смогла договориться о покупке ООО «Бакалея Сервис», которому принадлежит омская сеть «Экономный». Участники рынка говорят, что владелец «Эко...
Плата за плохую работу. «Системе» придётся купить 50% «Скай Линка", если стратегия роста компании не будет выполнена
АФК «Система» будет вынуждена выкупить долю своих партнеров в «Скай Линке», если оператор не достигнет определенных показателей. Аналитики считают, что компании придется сделать серьезный рывок по нар...
«Слава» поспорит с Vogue cafe. Сергей Лоскутов решил заняться ресторанным бизнесом
Владелец известного московского клуба «Слава» Сергей Лоскутов решил заняться ресторанным бизнесом. Лоскутов запускает сеть круглосуточных кафе-баров в центре Москвы со средним чеком $50, первое заведе...